ERP管理系統(tǒng)是是企業(yè)銷售成單的利器，其在企業(yè)管理運(yùn)作過程中起著重要的作用。業(yè)務(wù)人員可隨時查看客戶相關(guān)資料，能夠從員工、企業(yè)的視覺出發(fā)，幫助業(yè)務(wù)有效提升銷售業(yè)績，幫助管理者輕松管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊。那么ERP管理系統(tǒng)是如何對客戶進(jìn)行管理？

ERP管理系統(tǒng)客戶關(guān)系管理

ERP管理系統(tǒng)客戶關(guān)系管理，可以對潛在客戶進(jìn)行管理，客戶拜訪記錄、拜訪記錄查詢、客戶權(quán)限查詢設(shè)定等進(jìn)行管理。

1、潛在客戶維護(hù)

步驟一：首先需要維護(hù)【客戶等級】：可以對潛在客戶進(jìn)行等級的劃分，例如：核心、重點(diǎn)、普通等，后續(xù)在挖掘潛在客戶商機(jī)時，就可以通過等級進(jìn)行有效分析

正航ERP軟件教程--客戶等級

步驟二：其次維護(hù)【洽談階段】：例如可以將洽談階段設(shè)定為未洽談、電話拜訪、計劃購買、產(chǎn)品演示、產(chǎn)品報價等。

步驟三：【競爭對手主文件】：設(shè)定競爭對手的相關(guān)信息

正航ERP軟件教程--競爭對手主文件

步驟四：潛在客戶的基本資料 主要用于設(shè)定業(yè)務(wù)員在客戶開發(fā)過程中所挖掘出來的還未正式成交的客戶資料。

步驟五：聯(lián)系人主文件 主要用于設(shè)定各客戶與公司的聯(lián)系人員的資料。

2、拜訪記錄維護(hù)

當(dāng)業(yè)務(wù)員拜訪客戶后，就可以將拜訪記錄維護(hù)在這里面。拜訪記錄單的建立可以通過以下幾個途徑：

1）直接開啟拜訪記錄單，新增。

2）打開聯(lián)系人主文件后，點(diǎn)擊建立拜訪。通過此方式，在拜訪記錄單上可以直接記錄拜訪的對象和聯(lián)系方式等。

3）開啟客戶資料或潛在客戶資料后，直接點(diǎn)“功能”下的“建立拜訪”，同樣也可以新增拜訪記錄單。

正航ERP軟件教程--客戶拜訪維護(hù)

3、拜訪記錄查詢

查詢客戶拜訪的一個情況，便于業(yè)務(wù)或管理者掌握該客戶跟進(jìn)情況

4、客戶權(quán)限查詢設(shè)定

在進(jìn)行客戶關(guān)系管理時，希望能讓不同業(yè)務(wù)人員之間所具有的客戶關(guān)系相對獨(dú)立，通過客戶查詢權(quán)限設(shè)定就可以滿足需求了。操作步驟

步驟一：參數(shù)要勾選使用客戶授權(quán)管理

步驟二：用戶賬號屬性要添加人員對應(yīng)關(guān)系

步驟三：用戶授權(quán)時，需要將權(quán)限賦予只查看授權(quán)客戶，比如：拜訪記錄選擇“只查看授權(quán)客戶”

步驟四：在【客戶權(quán)限查詢設(shè)定】界面，選擇設(shè)置對象，并授權(quán)客戶。

正航ERP軟件教程--客戶權(quán)限設(shè)定

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