根據(jù)ERP項(xiàng)目的整個(gè)周期來(lái)分析，ERP調(diào)研報(bào)告可分為售前階段提供的調(diào)研報(bào)告和實(shí)施階段提供的調(diào)研報(bào)告。這兩個(gè)階段性的調(diào)研報(bào)告是有實(shí)質(zhì)性的差別的。

ERP項(xiàng)目售前階段的調(diào)研報(bào)告

調(diào)研報(bào)告的意義

所謂的售前階段的調(diào)研報(bào)告即是ERP項(xiàng)目在前期未簽單階段中，由ERP供應(yīng)商根據(jù)客戶的需求進(jìn)行詳細(xì)分析后撰寫的調(diào)研報(bào)告。該調(diào)研報(bào)告應(yīng)制作得合乎客戶的需求，以促成ERP項(xiàng)目雙方合作的意愿。調(diào)研報(bào)告要有針對(duì)性的去分析客戶的需求，如要考慮客戶方的參與評(píng)選的人員是那些階層的，再去逐層展開客戶方的需求。

調(diào)研報(bào)告的對(duì)象

ERP調(diào)研報(bào)告的對(duì)象又分查閱的對(duì)象和報(bào)告所涉及到的對(duì)象。通常在ERP項(xiàng)目中，這兩個(gè)對(duì)象極少有重疊交叉的情況出現(xiàn)。假設(shè)報(bào)告中某個(gè)問題點(diǎn)執(zhí)行的人員是倉(cāng)庫(kù)人員，查閱的人員也還是倉(cāng)庫(kù)人員。從人之常理的角度上考慮，倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)然不希望他的問題點(diǎn)被過(guò)于放大。當(dāng)然也有例外的案例，可以非常釋然的接受各方面提供意見及改善建議。

ERP調(diào)研報(bào)告的對(duì)象應(yīng)側(cè)重于查閱的對(duì)象，通過(guò)與報(bào)告所涉及的對(duì)象的交流，分析出其業(yè)務(wù)流程存在的問題點(diǎn)。此時(shí)一定是要從查閱對(duì)象的角度去分析其結(jié)果。不然就達(dá)不到雙方的共識(shí)，很難取得對(duì)方的認(rèn)可。接上案例，假設(shè)接受調(diào)研的是某公司的倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程，若此份報(bào)告是提供給倉(cāng)庫(kù)管理人員查閱的，那么該報(bào)告應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)管理員的角度去分析倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流上的一些問題。假如是公司的執(zhí)行層來(lái)查閱此份報(bào)告，那么報(bào)告更多的從應(yīng)企業(yè)資金成本來(lái)分析倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程上的問題。

調(diào)研報(bào)告的內(nèi)容范圍

制作ERP調(diào)研報(bào)告首先要確立其包含的范圍，即涵蓋企業(yè)的哪些業(yè)務(wù)部門及部門下的哪些業(yè)務(wù)流程，然后再一一進(jìn)行調(diào)研。如制造業(yè)的企業(yè)，ERP調(diào)研報(bào)告涵蓋企業(yè)的各個(gè)部門，那么調(diào)研人員可以依企業(yè)的接單流程為向?qū)訉舆M(jìn)行調(diào)研，往往可以有事半功倍的效果。

調(diào)研報(bào)告中各業(yè)務(wù)流程的問題及解決方案

通常在ERP項(xiàng)目中，ERP供應(yīng)商的人員對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)都是一個(gè)外來(lái)的人員，對(duì)于企業(yè)中各部門各業(yè)務(wù)流程上的一些問題點(diǎn)，了解到的往往不可能比企業(yè)內(nèi)部的人透徹。所以調(diào)研人員在調(diào)研的過(guò)程當(dāng)中切勿喧賓奪主。調(diào)研人員還要靠以往各行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)，去分析調(diào)研過(guò)程中所碰到的問題原因，通過(guò)有效的溝通去取得企業(yè)方的認(rèn)可，并可深挖對(duì)方的需求。

ERP調(diào)研報(bào)告中的解決方案要從企業(yè)方所希望達(dá)到的效果及收益出發(fā)。盡量用通俗易懂的話術(shù)來(lái)描述ERP軟件所能提供的解決方案。要更多的從管理理論方面去規(guī)劃及提供解決方案。且主要以理論結(jié)合小部份的系統(tǒng)功能來(lái)說(shuō)明。前提是一定是要用客戶方所能了解的，看得懂的術(shù)語(yǔ)去描述。這樣才能讓查閱報(bào)告的人員認(rèn)可方案。

ERP項(xiàng)目實(shí)施階段的調(diào)研報(bào)告

ERP實(shí)施階段中的調(diào)研報(bào)告，其意義是明確ERP項(xiàng)目后期實(shí)施階段中的一個(gè)實(shí)施方向和實(shí)施范圍，制作時(shí)應(yīng)該從實(shí)施計(jì)劃和實(shí)施效果的角度上去考慮各節(jié)點(diǎn)的問題。此時(shí)的解決方案，應(yīng)更多的從ERP軟件的角度，系統(tǒng)性的語(yǔ)言去描述。雙方更多的從ERP軟件系統(tǒng)上了解解決方案，有助于后續(xù)雙方的最短時(shí)間磨合。