根據(jù)ERP項目的整個周期來分析，ERP調(diào)研報告可分為售前階段提供的調(diào)研報告和實施階段提供的調(diào)研報告。這兩個階段性的調(diào)研報告是有實質(zhì)性的差別的。

ERP項目售前階段的調(diào)研報告

調(diào)研報告的意義

所謂的售前階段的調(diào)研報告即是ERP項目在前期未簽單階段中，由ERP供應商根據(jù)客戶的需求進行詳細分析后撰寫的調(diào)研報告。該調(diào)研報告應制作得合乎客戶的需求，以促成ERP項目雙方合作的意愿。調(diào)研報告要有針對性的去分析客戶的需求，如要考慮客戶方的參與評選的人員是那些階層的，再去逐層展開客戶方的需求。

調(diào)研報告的對象

ERP調(diào)研報告的對象又分查閱的對象和報告所涉及到的對象。通常在ERP項目中，這兩個對象極少有重疊交叉的情況出現(xiàn)。假設報告中某個問題點執(zhí)行的人員是倉庫人員，查閱的人員也還是倉庫人員。從人之常理的角度上考慮，倉庫人員當然不希望他的問題點被過于放大。當然也有例外的案例，可以非常釋然的接受各方面提供意見及改善建議。

ERP調(diào)研報告的對象應側重于查閱的對象，通過與報告所涉及的對象的交流，分析出其業(yè)務流程存在的問題點。此時一定是要從查閱對象的角度去分析其結果。不然就達不到雙方的共識，很難取得對方的認可。接上案例，假設接受調(diào)研的是某公司的倉庫業(yè)務流程，若此份報告是提供給倉庫管理人員查閱的，那么該報告應從倉庫管理員的角度去分析倉庫業(yè)務流上的一些問題。假如是公司的執(zhí)行層來查閱此份報告，那么報告更多的從應企業(yè)資金成本來分析倉庫業(yè)務流程上的問題。

調(diào)研報告的內(nèi)容范圍

制作ERP調(diào)研報告首先要確立其包含的范圍，即涵蓋企業(yè)的哪些業(yè)務部門及部門下的哪些業(yè)務流程，然后再一一進行調(diào)研。如制造業(yè)的企業(yè)，ERP調(diào)研報告涵蓋企業(yè)的各個部門，那么調(diào)研人員可以依企業(yè)的接單流程為向?qū)訉舆M行調(diào)研，往往可以有事半功倍的效果。

調(diào)研報告中各業(yè)務流程的問題及解決方案

通常在ERP項目中，ERP供應商的人員對于企業(yè)來說都是一個外來的人員，對于企業(yè)中各部門各業(yè)務流程上的一些問題點，了解到的往往不可能比企業(yè)內(nèi)部的人透徹。所以調(diào)研人員在調(diào)研的過程當中切勿喧賓奪主。調(diào)研人員還要靠以往各行業(yè)積累的經(jīng)驗，去分析調(diào)研過程中所碰到的問題原因，通過有效的溝通去取得企業(yè)方的認可，并可深挖對方的需求。

ERP調(diào)研報告中的解決方案要從企業(yè)方所希望達到的效果及收益出發(fā)。盡量用通俗易懂的話術來描述ERP軟件所能提供的解決方案。要更多的從管理理論方面去規(guī)劃及提供解決方案。且主要以理論結合小部份的系統(tǒng)功能來說明。前提是一定是要用客戶方所能了解的，看得懂的術語去描述。這樣才能讓查閱報告的人員認可方案。

ERP項目實施階段的調(diào)研報告

ERP實施階段中的調(diào)研報告，其意義是明確ERP項目后期實施階段中的一個實施方向和實施范圍，制作時應該從實施計劃和實施效果的角度上去考慮各節(jié)點的問題。此時的解決方案，應更多的從ERP軟件的角度，系統(tǒng)性的語言去描述。雙方更多的從ERP軟件系統(tǒng)上了解解決方案，有助于后續(xù)雙方的最短時間磨合。