一個信息化項目要成功，要把握三個重要環(huán)節(jié)，分別為軟件選型、項目實施和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。軟件選型作為CRM項目的第一個環(huán)節(jié)顯得尤為重要。好的開始是項目取得最終成功的基礎(chǔ)。做好CRM軟件選型有以下六個關(guān)鍵點：

1、方便易用

上線CRM系統(tǒng)是用來應用的，如果一套系統(tǒng)員工使用起來感覺困難，感覺給自己平添了許多無謂的工作量。那么，不管系統(tǒng)的功能有多強大，也不管系統(tǒng)多符合企業(yè)的需求，都讓人難以對系統(tǒng)的可持續(xù)、深入應用抱有樂觀的態(tài)度。

筆者曾和許多不同CRM軟件廠商和CRM應用企業(yè)的相關(guān)人士交流過，大家都有一個共識：如果一個CRM系統(tǒng)讓大家感覺難以操作、難以應用，那么這個CRM項目離失敗也就不遠了。所以，在選型之初，企業(yè)就應該充分考慮到這一因素，盡管立項時更多考慮的企業(yè)的需求，但在選型時，必須多為應用系統(tǒng)的員工考慮。選擇一套易用性強、能給員工的實際工作帶來幫助并且讓員工樂于接受的系統(tǒng)。這樣，綜合評估的結(jié)果將更有助于企業(yè)選擇合適的系統(tǒng)，也更有助于系統(tǒng)可持續(xù)、深入的應用。

2、與現(xiàn)有信息系統(tǒng)的對接

企業(yè)在上線CRM系統(tǒng)前，可能已經(jīng)有其他的信息化系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)或者財務(wù)管理軟件?；蛘唠m然沒有，但以后準備上其他的信息化管理軟件。此時，在項目選型時，就需要考慮到信息化系統(tǒng)集成的必要性。不同的信息化系統(tǒng)之間會有重合的地方，如CRM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，都有重疊。如果兩套系統(tǒng)各行其是，那么導致的結(jié)果就是要做很多重復性的工作，如訂單的輸入、客戶信息的管理等等。

為此，在系統(tǒng)選型時，要考慮到未來系統(tǒng)集成的需要。如要考慮到系統(tǒng)的集成性(具體包括集成的成本、集成的風險、集成的工作量等)。

3、良好的擴展性

企業(yè)實施CRM系統(tǒng)并不是一蹴而就的，企業(yè)在應用CRM系統(tǒng)中會不斷產(chǎn)生新的需求。因此，企業(yè)選擇CRM系統(tǒng)時，需要明確各個階段的目標，并將CRM系統(tǒng)的擴展能力作為一個關(guān)注重點。

4、選擇適合自身行業(yè)和規(guī)模的CRM系統(tǒng)

隔行如隔山。企業(yè)的行業(yè)不同，往往會有不同的特點，此時對應的解決方案也就不同。如戶外廣告行業(yè)的CRM，與外貿(mào)行業(yè)的CRM，就有比較大的差異。前者比較注重媒體資源管理，而后者則比較注重客戶滿意度的提高等等。如果CRM沒有某個行業(yè)的解決方案，只有一些傳統(tǒng)的解決方式。那就意味著企業(yè)在選擇這款軟件時，需要花費額外的精力去進行二次開發(fā)的作業(yè)。這不但會增加項目的成本，還會增加項目的風險。筆者建議企業(yè)在選擇CRM軟件時，最好選擇有現(xiàn)成解決的軟件。

另外，CRM系統(tǒng)是一個長期的應用過程，要分步實施，不能盲目追求一步到位。

5、能便利的實現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程

CRM系統(tǒng)選型時應注意系統(tǒng)的靈活性和便利性，最好能讓客戶自定義公司的各項業(yè)務(wù)流程，方便企業(yè)便利地實現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。

6、專業(yè)服務(wù)團隊

軟件是不斷升級和更新的，所以在選擇CRM系統(tǒng)時，一定要選擇具有專業(yè)售后服務(wù)團隊的廠商。這樣才能保證，CRM在實施過程中一旦碰到問題，能夠有專業(yè)的人員幫忙解決。