電子制造行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、技術(shù)進(jìn)步快、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)等特征，是我國經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎之一，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國電子制造行業(yè)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)及趨勢。

01

電子制造行業(yè)產(chǎn)品類別越來越廣泛

傳統(tǒng)的電子制造行業(yè)產(chǎn)品包括3C產(chǎn)品，為整機(jī)裝配所用的金屬塑料件制造、以及汽車電子、醫(yī)療器械、儀器儀表等領(lǐng)域。其中，3C中的消費(fèi)類電子產(chǎn)品包括空調(diào)機(jī)、電視機(jī)、洗衣機(jī)、DVD播放機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等產(chǎn)品，通信類電子產(chǎn)品包括通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電話、手機(jī)等產(chǎn)品，計(jì)算機(jī)類電子產(chǎn)品包括臺(tái)式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、外設(shè)等產(chǎn)品。

在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，當(dāng)前電子制造行業(yè)的一個(gè)顯著發(fā)展趨勢是集成跨界趨勢愈發(fā)明顯。一方面，以交叉融合為特征的集成化創(chuàng)新漸成主流。比如，大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等加速發(fā)展，它們所依托的都不僅僅是單點(diǎn)技術(shù)、單一產(chǎn)品或單個(gè)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新突破，是融合了計(jì)算技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、感知技術(shù)、顯示技術(shù)等多種技術(shù)的創(chuàng)新成果。另一方面，以滲透輻射為特征的跨領(lǐng)域創(chuàng)新日益凸顯。近年來，信息技術(shù)與制造、材料、能源 等技術(shù)的交叉滲透日益深化，在推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升的同時(shí)，也培育出一大批新模式、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)。比如，智能機(jī)器人是全球新興產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)領(lǐng)域之一，在傳統(tǒng)機(jī)器人龍頭企業(yè)加大研發(fā)力度的同時(shí)，眾多信息技術(shù)企業(yè)如谷歌、微軟、英特爾以及我國的百度、騰訊、阿里巴巴等，紛紛通過自主研發(fā)、收購兼并等方式跨界進(jìn)入該領(lǐng)域。

02

電子制造行業(yè)中三種主要企業(yè)

經(jīng)營模式的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢

電子制造行業(yè)業(yè)務(wù)鏈條包括技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、營銷、銷售、服務(wù)等不同環(huán)節(jié)，不同的企業(yè)在業(yè)務(wù)鏈條中有不同的分工，一般來說，按業(yè)務(wù)鏈條分工不同主要包括三種主要的企業(yè)經(jīng)營模式。

1、OBM：Original Brand Manufacturer，自有品牌制造商，如華為、IBM、Lenovo等品牌廠商，OBM占據(jù)價(jià)值鏈的全部環(huán)節(jié)。

2、EMS：Electronics Manufacturing Sevices，電子制造服務(wù)，EMS提供商是指給自有品牌廠商提供制造服務(wù)的廠商，占據(jù)著生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，也有一些有設(shè)計(jì)和服務(wù)環(huán)節(jié)。

3、ODM：Original Design Manufacturer，原始設(shè)計(jì)制造商，是指Quanta（廣達(dá)）、Compal（仁寶）等既進(jìn)行設(shè)計(jì)也進(jìn)行產(chǎn)品制造的廠家，占據(jù)著設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，具備很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力。

在全球電子產(chǎn)業(yè)走向垂直化整合和水平分工雙重趨勢的過程中，OBM品牌商逐漸把設(shè)計(jì)、營銷和品牌管理作為其競爭核心，而把制造等環(huán)節(jié)外包給EMS或ODM。它們?nèi)叩男袠I(yè)分工還受其他一些因素影響：

首先，新電子產(chǎn)品開發(fā)周期縮短且價(jià)格變化劇烈，OBM品牌商通過EMS服務(wù)商先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和成本控制能力，能在短期內(nèi)開發(fā)和生產(chǎn)出高質(zhì)量、價(jià)格合理的商品，加快新商品的投市速度而提高市場占有率；

其次，品牌商通過將制造環(huán)節(jié)外包給專業(yè)的 EMS 服務(wù)商，能更好實(shí)現(xiàn)接單生產(chǎn) （BTO，Built to Order）以及按單定做（CTO，Customize to Order）等生產(chǎn)模式，來滿足全球消費(fèi)者的不同需求；

第三，OBM品牌商通過與EMS服務(wù)商的協(xié)作，有效的實(shí)現(xiàn)了功能分業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，以便將資源集中在核心的R&D和營銷等環(huán)節(jié)，提高資本回報(bào)率和競爭力等。

OBM（委托方）是ODM、EMS提供商的客戶，它們?nèi)吖餐瑯?gòu)成了整個(gè)電子制造行業(yè)的價(jià)值鏈系統(tǒng)。OBM廠商（委托方）利用自己掌握的“關(guān)鍵核心技術(shù)”，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品，控制銷售“渠道”和市場運(yùn)作，把具體的加工業(yè)務(wù)交給EMS廠商，甚至可以將研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造都外包給ODM或EMS廠商，OBM、ODM、EMS提供商構(gòu)成了整個(gè)電子行業(yè)的制造系統(tǒng)，它們?nèi)吒髯猿尸F(xiàn)了不同的特點(diǎn)及發(fā)展趨勢：

1、OBM是電子制造的主流拉動(dòng)力量，超過一半以上產(chǎn)品由OBM制造，剩余部分產(chǎn)品由EMS提供商和ODM提供。OBM為提供競爭力，專注于核心競爭力的建設(shè)，各大OBM商紛紛將制造等環(huán)節(jié)進(jìn)行不同程度的外包。

2、EMS提供商通過購并OBM的工廠或其他EMS提供商，規(guī)模迅速擴(kuò)張，行業(yè)集中度逐年提高。通過資本運(yùn)作，進(jìn)行兼并收購是EMS提供商進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張和獲得客戶關(guān)系的主要途徑。2014-2016 年全球前十大EMS企業(yè)營業(yè)收入總額占EMS市場總收入的比重從52.67%增加至 57.68%，其中，鴻海精密為全球第一大EMS企業(yè)，其營業(yè)收入占比從30.22%增加至31.81%。

3、ODM集中于臺(tái)灣，產(chǎn)品主要集中于電腦及其外設(shè)、手機(jī)等。臺(tái)灣企業(yè)具有很強(qiáng)的產(chǎn)品能力，臺(tái)灣企業(yè)從制造環(huán)節(jié)切入IT行業(yè)，給美國及其他發(fā)達(dá)地區(qū)的OBM進(jìn)行組裝制造，在制造能力提升后，積極發(fā)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)能力，但受制于本地市場容量的限制，臺(tái)灣企業(yè)自有品牌的發(fā)展空間受到限制，沒有更多的機(jī)會(huì)培育市場能力，故其在產(chǎn)業(yè)分工中，注重以研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造為其主要能力，在利潤率上該模式高于EMS低于ODM。臺(tái)灣的ODM業(yè)務(wù)當(dāng)前也面臨巨大的競爭壓力，它的發(fā)展方向是向自有品牌或全球制造進(jìn)軍。

03

中國大陸電子制造企業(yè)的市場競爭力逐漸提升

中國大陸電子制造的主體既是OBM也是EMS提供商，它們?cè)谥袊袌錾贤瞥鲎杂挟a(chǎn)品品牌的同時(shí)，也大多都對(duì)外承接加工業(yè)務(wù)，成為國際品牌的加工基地。

我國 EMS 行業(yè)發(fā)展始于改革開放之初，憑借豐富的優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力資源、較為完善的配套產(chǎn)業(yè)鏈和潛力巨大的消費(fèi)市場成為國際 EMS 企業(yè)遷入的主要目的地。鴻海精密、偉創(chuàng)力、捷普等全球排名領(lǐng)先的 EMS 企業(yè)均在中國大陸設(shè)立了制造基地和運(yùn)營機(jī)構(gòu)，將中國作為其全球產(chǎn)業(yè)布局的重要一環(huán)。

近年來，在全球 EMS 企業(yè)產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移和國內(nèi)優(yōu)秀品牌商如華為、中興、小米等崛起帶動(dòng)本土電子制造外包業(yè)務(wù)增長的雙重因素推動(dòng)下，國內(nèi) EMS 行業(yè)發(fā)展迅速。目前，中國大陸是亞太地區(qū)乃至全球EMS行業(yè)的重要區(qū)域，聚集了一批國際知名EMS企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)和一批本土EMS企業(yè)，它們圍繞消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、汽車電子等行業(yè)的上下游配套產(chǎn)業(yè)鏈在中國大陸形成了聚集效應(yīng)。一方面，在跨國電子品牌商企業(yè)周圍，成長起來一批以合約、外包為特點(diǎn)的中小型EMS廠商，以及元器件配套生產(chǎn)企業(yè)；另一方面，中國的品牌商在生產(chǎn)自有品牌產(chǎn)品的同時(shí)，也利用自身產(chǎn)能為跨國企業(yè)承接外包的電子制造服務(wù)。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國大陸地區(qū)EMS行業(yè)形成了國際大型EMS企業(yè)和本土領(lǐng)先EMS企業(yè)相互競爭、共同發(fā)展的格局。光弘科技、深科技、環(huán)旭電子等部分領(lǐng)先的本土EMS企業(yè)緊緊跟隨電子制造行業(yè)的發(fā)展趨勢，逐漸形成了快速響應(yīng)市場需求、總成本領(lǐng)先及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，承擔(dān)了部分國際知名品牌商及主要本土品牌商的電子產(chǎn)品制造服務(wù)業(yè)務(wù)，獲取了一定的市場份額。

中國大陸的EMS業(yè)務(wù)取得了較大的發(fā)展成就，但也面臨著較嚴(yán)峻的競爭態(tài)勢，主要體現(xiàn)在大陸的EMS提供商技術(shù)能級(jí)還存在較低的層級(jí)，產(chǎn)品還是以集中于勞動(dòng)力密集的家電彩電、冰箱、空調(diào)等領(lǐng)域?yàn)橹?，在通信和?jì)算機(jī)領(lǐng)域則被國際EMS巨頭和臺(tái)灣ODM主要控制，對(duì)于技術(shù)能級(jí)高，更新變化快的產(chǎn)品，國內(nèi)OBM基本上委托ODM代為設(shè)計(jì)和制造。

未來，隨著我國各類電子產(chǎn)品市場需求不斷增長，華為、小米、中興等本土品牌商持續(xù)發(fā)力，本土EMS 企業(yè)有望抓住發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升制造服務(wù)能力，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和豐富客戶結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步縮小與國際大型 EMS 企業(yè)之間的差距，贏得更多的市場份額。

04

中國電子制造行業(yè)關(guān)鍵成功要素愈發(fā)凸顯

1、快速響應(yīng)能力：電子產(chǎn)品生命周期越來越短，OBM與EMS企業(yè)都需建立快速響應(yīng)市場能力，主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品導(dǎo)入快、生產(chǎn)周期短和倉儲(chǔ)配送快三個(gè)方面。

2、品質(zhì)管控優(yōu)勢：產(chǎn)品質(zhì)量是市場對(duì)OBM的必然要求，大規(guī)模有品牌的OBM承擔(dān)不起質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，品質(zhì)管控能力是EMS 企業(yè)進(jìn)入品牌商供應(yīng)鏈的核心考核指標(biāo)之一。

3、總成本領(lǐng)先優(yōu)勢：對(duì)于EMS企業(yè)而言，它的競爭優(yōu)勢是建立成本領(lǐng)先戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的。

4、客戶資源優(yōu)勢：優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源是 EMS 企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的必要前提。

5、規(guī)模化管理能力：對(duì)于EMS企業(yè)而言，不同品牌商的訂單具有數(shù)量多、種類繁、規(guī)格各異等特征，對(duì)EMS企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)能力要求較高。面對(duì)生產(chǎn)線體繁多、原材料品類復(fù)雜、訂單數(shù)量大和客戶需求多樣等復(fù)雜情況，為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)、低成本、高品質(zhì)和高效率的目標(biāo)，EMS 企業(yè)必須建立規(guī)范的生產(chǎn)管理體系、標(biāo)準(zhǔn)的操作流程、明確的檢測標(biāo)準(zhǔn)和全過程可視化的監(jiān)督機(jī)制，方能有效管理大規(guī)模生產(chǎn)過程。

6、技術(shù)能力：隨著電子產(chǎn)品升級(jí)換代不斷加速，EMS企業(yè)必須在工藝技術(shù)上緊跟趨勢，才能滿足電子產(chǎn)品對(duì)配套供應(yīng)鏈的需求。

05

打造助力中國電子制造行業(yè)發(fā)展的兩個(gè)引擎

1、構(gòu)建多主體和多維度的協(xié)同創(chuàng)新體系，助力新興領(lǐng)域加速發(fā)展

加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)主體間的協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建包括政府部門、行業(yè)智庫、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等各方的協(xié)同創(chuàng)新體系。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同創(chuàng)新，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)相同環(huán)節(jié)的橫向一體化和不同環(huán)節(jié)的縱向一體化發(fā)展。深化產(chǎn)業(yè)配套條件之間的協(xié)同創(chuàng)新，促進(jìn)行業(yè)配套資源優(yōu)勢集中和有效整合，在人工智能、5G 等新興領(lǐng)域，加強(qiáng)研發(fā)、應(yīng)用、政策、服務(wù)的協(xié)同創(chuàng)新。

2、加快攻關(guān)基礎(chǔ)核心和底層關(guān)鍵技術(shù)，提升供應(yīng)鏈能力

加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈短板研究。整合企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)智庫、行業(yè)協(xié)會(huì)等多方資源，研究分析在電子材料、核心設(shè)備、芯片等核心元器件、操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件等重點(diǎn)領(lǐng)域的短板和不足，了解國內(nèi)外企業(yè)的供應(yīng)能力、與國外先進(jìn)水平的差距、應(yīng)加速突破和著力孕育的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

聚力突破基礎(chǔ)核心和底層關(guān)鍵技術(shù)。在信息通信、家用視聽、計(jì)算機(jī)等電子信息制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，加緊彌補(bǔ)材料、設(shè)備和核心技術(shù)產(chǎn)品等薄弱點(diǎn)，盡快攻破關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品，集中力量攻克基礎(chǔ)核心和關(guān)鍵技術(shù)，提升電子制造行業(yè)的整體技術(shù)含量，提升產(chǎn)業(yè)鏈集群的競爭能力。

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